業績管理のツール間データを集約し、属人化した業務をAIで標準化
- 課題
- 業績管理システムの
ツール間で データが サイロ化し、 手入力・Excelでの 受け渡しと 業務の 属人化が 残っていた。 - 施策
- AIデータ基盤
（Snowflake）で ツール間の データを 集約し、 転記・名寄せ・突合を 仕組み化。 属人化業務を 標準・ 自動化。
成果
業績管理の
3ヶ月で
Cases 事例・実績
AIエージェント開発・
データ活用の支援実績と成果事例
業界・対象業務ごとに、
支援事例一覧
6件の
業績管理の
顧客満足度の集計・報告をAIエージェントで自動化
- 課題
- アンケート集計手法が
属人化し、 現場責任者に 入力・報告の 工数負担が かかっていた。 - 施策
- AIによる
属人判断に 頼らない 定量評価と、 入力・報告工数の 削減を 実施。 プロンプト性能の 評価・ 改善や BIダッシュボードへの AI組み込みも 担当。
成果
1年以上の
現場負担の
商談の議事録を自動化する、営業支援の議事録エージェント
- 課題
- 商談後の
議事録を 各営業が 手動で 作成しており、 記載内容が 担当者ごとに 属人化。 外部ツールの 利用による 情報漏洩リスクも あった。 - 施策
- オンライン商談を
AIが リアルタイムで 解析し、 議事録を 自動生成。Microsoft Fabric・Foundryを 用いた 内製の AI基盤で、 自社ツールへ シームレスに 連携。
成果
情報漏洩リスクを
営業の
チャットに投げるだけで、仕訳と電子帳簿保存を自動化（ナゲトク仕訳）
- 課題
- 記帳代行先から
同時期に 大量の 書類が 届き、 証憑の ダウンロード・格納・会計ソフトへの 紐づけ、 税区分や 取引先の 登録を 手作業で 行っていた。 - 施策
- Slack・Teamsに
請求書や レシートを 投稿するだけで、AI-OCRが 取引先・科目・税区分を 判定し、freee・マネーフォワードへ 仕訳登録と 電子帳簿保存を 自動実行。 修正内容から 取引先ごとに 仕訳を 学習。
成果
投稿から
GASで
社内メールの誤送信を、AIが送信前に防止
- 課題
- 社内メールでの
誤送信・宛先漏れが 都度発生し、 人的チェック以外に 防止策が なかった。 インシデント後の 対応コストも 大きい。 - 施策
- Copilotと
連携し、 送信前に AIが 宛先・内容 （誤字脱字、 内容不備、 部外者の 有無）を スコアリング。 リスクが ある 場合は 送信者に 再確認を 求める。
成果
誤送信インシデントの
現在、
外部システムの内製化に伴う大規模データ移行
- 課題
- 外部システムを
内製に 切り替え、 システム費用を 削減したい。 - 施策
- 多岐に
わたる 影響を 考慮した 移行方針・移行計画の 策定から、 移行ツールの 設計・開発・テストまでを 大手SIer出身 メンバーが リード。
成果
764人月・24ヶ月の
中間成果として
Voice お客様の
ご支援したお客様に、導入の背景と変化を伺いました
課題を
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AI導入・AIエージェント開発の
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検討段階の